風(fēng)力發(fā)電是指把風(fēng)的動(dòng)能轉(zhuǎn)為電能。風(fēng)能是一種清潔無公害的的可再生能源能源,很早就被人們利用,主要是通過風(fēng)車來抽水、磨面等,人們感興趣的是如何利用風(fēng)來發(fā)電。利用風(fēng)力發(fā)電非常環(huán)保,且風(fēng)能蘊(yùn)量巨大,因此日益受到世界各國(guó)的重視。
我國(guó)風(fēng)能資源豐富。我國(guó)可開發(fā)利用的風(fēng)能儲(chǔ)量約10億kW,其中,陸地上風(fēng)能儲(chǔ)量約2.53億kW(陸地上離地10m高度資料計(jì)算),海上可開發(fā)和利用的風(fēng)能儲(chǔ)量約7.5億kW,共計(jì)10億kW。而2003年底全國(guó)電力裝機(jī)約5.67億kW。
風(fēng)是沒有公害的能源之一。風(fēng)能是取之不盡,用之不竭。對(duì)于缺水、缺燃料和交通不便的沿海島嶼、草原牧區(qū)、山區(qū)和高原地帶,因地制宜地利用風(fēng)力發(fā)電,非常適合,大有可為。海上風(fēng)電是可再生能源發(fā)展的重要領(lǐng)域,是推動(dòng)風(fēng)電技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要力量,是促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要措施。我國(guó)海上風(fēng)能資源豐富,加快海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè),對(duì)于促進(jìn)沿海地區(qū)治理大氣霧霾、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式具有重要意義。
行業(yè)覆蓋范圍
風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的上游為原料類,中游為零部件供應(yīng)及整機(jī)制造,零部件產(chǎn)品主要包括葉片、發(fā)電機(jī)、齒輪箱、結(jié)構(gòu)件等;還包括風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)、風(fēng)機(jī)組裝、設(shè)備安裝建設(shè)等;下游為風(fēng)電項(xiàng)目投資運(yùn)營(yíng)。
國(guó)家政策向?qū)?/p>
行業(yè)驅(qū)動(dòng)力
01成長(zhǎng)空間巨大
風(fēng)能是一種清潔無公害的的可再生能源能源,利用風(fēng)力發(fā)電非常環(huán)保,且風(fēng)能蘊(yùn)量巨大,因此日益受到世界各國(guó)的重視,歐洲風(fēng)電占比量在2019年已經(jīng)達(dá)到15%,其中丹麥更是高達(dá)48%。近年來,我國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)快速崛起,2019年,中國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量占全球的比重達(dá)37%,根據(jù)國(guó)家能源局公布的數(shù)據(jù)顯示,截至2020年年上半年,我國(guó)風(fēng)電占總發(fā)電量的比重達(dá)6.3%,但與歐洲仍有較大的差距,這意味著我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)空間巨大。
02基建支持
由于受地域和氣候的影響,我國(guó)風(fēng)能資源在地理分布上差異較大,風(fēng)能資源較多分布在西北、華北和東北地區(qū),2019年我國(guó)西北地區(qū)風(fēng)電總儲(chǔ)量達(dá)1486.85GW,是風(fēng)電資源儲(chǔ)量的地區(qū)。然而,我國(guó)用電需求較大的電力負(fù)荷中心多集中在華東、華南、華中地區(qū),我國(guó)風(fēng)電資源豐富的地區(qū)與用電需求負(fù)荷中心存在空間錯(cuò)配問題。自2010年起,棄風(fēng)現(xiàn)象開始顯現(xiàn)。
2019年起,國(guó)家大力推動(dòng)特高壓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),2019年全國(guó)共20條特高壓線路,共輸電4490億千瓦時(shí),其中輸電可再生能源2350億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)12.23%,在特高壓總輸電中占比52.34%。根據(jù)規(guī)劃,2019-2020年我國(guó)需建設(shè)完成特高壓配套風(fēng)電基地總?cè)萘窟_(dá)18.3GW,特高壓建設(shè)將有效緩解風(fēng)資源和電力需求區(qū)域錯(cuò)配的問題,推進(jìn)大規(guī)模風(fēng)電的消納,幫助解決棄風(fēng)問題。
01行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
隨著成本的降低以及政策、補(bǔ)貼的推動(dòng),近年來我國(guó)風(fēng)電發(fā)展十分迅速,截至2019年底,我國(guó)風(fēng)電并網(wǎng)容量達(dá)到2.1億千瓦,同比增長(zhǎng)14%。從增量來看,2016-2017年受補(bǔ)貼退坡等因素影響風(fēng)電新增裝機(jī)量出現(xiàn)下滑,2018年恢復(fù)增長(zhǎng),2019年全國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)容量2574萬千瓦,同比大幅增長(zhǎng)25%,占全球新增裝機(jī)量的約40%。
02行業(yè)市場(chǎng)容量
全球裝機(jī)情況:2018年全球風(fēng)電市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)容量已達(dá)591GW,新增裝機(jī)容量為52.9GW。GWEC預(yù)測(cè)2019-2020年全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量分別為65GW、67GW,并且在2021——2023年新增裝機(jī)容量維持在58.7——65.1GW,其中海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量到2023年達(dá)到10.1GW。
中國(guó)裝機(jī)情況:
(1)總體裝機(jī)情況。2018年,中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)新增裝機(jī)容量為21.14GW,同比增長(zhǎng)7.5%。截至2018年底,全國(guó)累計(jì)裝機(jī)12.4萬臺(tái),我國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量210GW,同比增加11.2%,保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在三北地區(qū)逐步重新打開風(fēng)電裝機(jī)空間、華東華中地區(qū)繼續(xù)保持風(fēng)電增長(zhǎng)的情況下風(fēng)電裝機(jī)將會(huì)進(jìn)一步伴隨整體電力裝機(jī)需求而提升。預(yù)測(cè)2019年將達(dá)到30GW,2020年有望突破35GW。
(2)區(qū)域裝機(jī)情況。2018年,全國(guó)六大區(qū)域的風(fēng)電新增裝機(jī)容量所占比例分別為中南28.3%、華北25.8%、華東23%、西北14.2%、西南5.5%、東北3.2%。“三北”地區(qū)新增裝機(jī)容量占比為43.2%,中東南部地區(qū)新增裝機(jī)容量占比達(dá)到56.8%。與2017年相比,2018年中南部地區(qū)增長(zhǎng)較快,同比增長(zhǎng)33.2%。中南地區(qū)主要增長(zhǎng)的省份有:河南、廣西、廣東。同時(shí),東北、華北和華東地區(qū)裝機(jī)容量均有增幅,分別同比增長(zhǎng)為29.9%、8.2%和9.3%;而西北和西南地區(qū)裝機(jī)容量出現(xiàn)下降,西南地區(qū)同比下降33.8%,西北地區(qū)同比下降11.5%。
(3)裝機(jī)機(jī)型情況。2018年,全國(guó)新增裝機(jī)的風(fēng)電機(jī)組平均單機(jī)容量為2.183MW。全國(guó)新增風(fēng)電機(jī)組中,2MW以下(不含2MW)新增裝機(jī)市場(chǎng)容量占比為4.2%,2MW風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)占全國(guó)新增裝機(jī)容量的50.6%,2MW至3MW(不包含3MW)新增裝機(jī)占比達(dá)31.9%,3MW至4MW(不包括4MW)機(jī)組新增裝機(jī)占比達(dá)到7.1%。與2017年相比,2.1MW至2.9MW機(jī)組市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)了5.8%;2MW機(jī)組市場(chǎng)份額同比下降了8.4%。截至2018年底,全國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)中,2MW以下(不含2MW)累計(jì)裝機(jī)容量市場(chǎng)占比達(dá)到48.1%,其中,1.5MW風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量占總裝機(jī)容量的41.6%,2MW風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量占比上升至36.6%,同比上升1.6%。
(4)出口情況。2018年,我國(guó)向海外出口風(fēng)電機(jī)組131臺(tái),容量為376MW,同比減少41%。截至2018年底,我國(guó)風(fēng)電機(jī)整機(jī)制造企業(yè)已出口的風(fēng)電機(jī)組共計(jì)1838臺(tái),累計(jì)容量達(dá)到3581MW。2018年,4家制造商分別向8個(gè)國(guó)家出口風(fēng)電機(jī)組,其中,金風(fēng)科技出口量,出口到6個(gè)國(guó)家,合計(jì)88臺(tái),總?cè)萘繛?74MW;其次是遠(yuǎn)景能源,出口到1個(gè)國(guó)家,共30臺(tái),總?cè)萘?5MW。
03行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
市場(chǎng)集中度提升,開發(fā)企業(yè)增加促進(jìn)產(chǎn)業(yè)多元化。風(fēng)電機(jī)組設(shè)備市場(chǎng)的前五家供應(yīng)商,其市場(chǎng)占有率總和從2013年的54%已上升到2018年的67%,市場(chǎng)集中度提升,為機(jī)組設(shè)備規(guī)模化降本提供了基礎(chǔ);過去十年間,風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)企業(yè)則從2008年的38家上升到了2018年的100家以上,主體多元化結(jié)構(gòu)將有助于風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)化發(fā)展,加快風(fēng)電綜合成本競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)提升。
機(jī)組向大型化趨勢(shì)發(fā)展。2018年中國(guó)新增風(fēng)電機(jī)組中,2MW以下的新增裝機(jī)市場(chǎng)容量占比4.2%,2MW風(fēng)電機(jī)組新增容量占比50.6%,2MW至3MW新增裝機(jī)占比31.9%,3MW至4MW機(jī)組新增占比達(dá)到7.1%。與2017年相比,2.1MW至2.9MW機(jī)組市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)了31.7%,2MW機(jī)組市場(chǎng)份額同比下降了7.8%。根據(jù)以上數(shù)據(jù)可以推測(cè),隨著平價(jià)上網(wǎng)的臨近,風(fēng)電機(jī)組大型化趨勢(shì)將加快。
海上風(fēng)電是未來趨勢(shì)。我國(guó)陸地面積約為960萬平方千米,海岸線(包括島嶼)達(dá)32,000千米,擁有豐富的風(fēng)能資源。我國(guó)東南部沿海地區(qū)先天條件,東南部沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、常規(guī)能源缺乏、海上風(fēng)能資源豐富,建設(shè)條件好、工業(yè)基礎(chǔ)雄厚,具備開發(fā)建設(shè)海上風(fēng)電的良好條件。
04行業(yè)發(fā)展前
2020年9月,習(xí)主席在第75屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)一般性辯論中表示:“中國(guó)將提高國(guó)家貢獻(xiàn)力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值,努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。”碳中和目標(biāo)的提出為我國(guó)風(fēng)電行業(yè)指明了方向。2020年10月,來自全球400余家風(fēng)能企業(yè)的代表共同簽署并發(fā)布了《風(fēng)能北京宣言》,提出在“十四五”規(guī)劃中保證年均新增裝機(jī)5000萬千瓦以上,2025年后,中國(guó)風(fēng)電年均新增裝機(jī)容量應(yīng)不低于6000萬千瓦,到2030年至少達(dá)到8億千瓦,到2060年至少達(dá)到30億千瓦。此外,全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織發(fā)布的《中國(guó)“十四五”電力發(fā)展規(guī)劃研究》預(yù)計(jì),2025年全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到5.4億千瓦。風(fēng)電裝機(jī)量高速增長(zhǎng)信號(hào)明顯,行業(yè)有望進(jìn)入倍增階段。